洞察2023丨超休闲品类实现逆势上扬 派对游戏或成年度黑马
1月12日，data.ai为出海相关从业者们带来了他们的重磅“年货”《2023年移动市场报告》，这份报告涵盖了社交、游戏、体育等多个板块，涉及316个子类别的25万款应用，向来是出海者们最重视的资料之一。
因此，扬帆出海每年都会对此类报告进行第一时间的深度解读（点击查看历史解读：App Annie 2021年市场报告：哪些产品霸榜）。本次扬帆也如期而至。
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为了方便大家阅读，我们将从游戏和非游两大方向分别进行拆解，本文是对全球游戏赛道的分析和解读，请食用。
01 增势明显的新兴市场
回顾2022一整年的情况，全球移动游戏市场发生了较为巨大的变化。有别于前几年的快速扩张，2022年游戏市场逐渐从疫情红利中冷静下来，再加上苹果IDFA隐私政策调整带来的影响并未完全平息，致使游戏用户支出减少，游戏市场增速放缓。
而用户支出下滑带来的影响，直接反映到了游戏收入上，特别是对大厂游戏影响巨大。2022年，游戏应用支出较2021年同比下降 5%至 1100 亿美元，超过1000万美元、1亿美元和10亿美元的游戏较2021年更是分别减少了1%、4%、33%。
（图源：data.ai 红色图示为游戏，灰色图示为应用）
对于这一变化，扬帆认为，除了受到疫情和全球经济收紧大环境影响外，与游戏新品和爆款游戏数量的减少也有着一定联系。在2022年，海外游戏市场特别是北美、欧洲、日韩等地区爆款游戏数量较少，略显颓势。
反之，东南亚、拉美、非洲等新兴游戏市场爆发出了惊人的力量。其中，印尼、哥伦比亚、阿联酋有明显增势，涨幅较去年分别为0.8%、2.07%、2.79%，为中国游戏发行商提供了新的盈利机会。
2022 发行商母公司分布情况（ios和google play游戏用户支出总和）红色图注为中国
令人感到振奋的是，尽管用户的游戏支出在减少，但我们仍可以看到部分游戏有着亮眼的收入表现；游戏下载量也不降反增，较去年同比增长8%，达900亿次，创下了历史新高。
先来看下用户支出。纵观整体全球市场，按照品类来划分的话，角色扮演品类当仁不让，以高达225亿美元的支出（IAP）拿下了头牌，占IAP总支出31%。其中两个细分品类MMORPG与团队战斗占比较大；第二名是以4X为主的策略品类，支出(IAP)达121亿美元，占IAP总支出15%；第三名则为消除品类，支出达87亿美元，占IAP总支出11%。其余的品类依次为博彩、模拟、动作、射击、体育。
在下载量方面，凸显出的一个明显趋势，是超休闲品类依旧有着不错的发展前景。凭借低门槛、极易上手、玩法新颖多变等特点，超休闲在近两年“异军突起”，尤其是《弹壳特攻队》《Stumble Guys》《羊了个羊》等爆款产品频出，使得更多的厂商涌入了这条赛道，试图打造出下一个爆品。而从目前看来，这股热度同样延续到了2023年。在超休闲分类下，重点可关注动作、益智、模拟等品类。
02 细分品类下，它们值得关注
尽管从大盘来看，全球游戏市场略有逆风，但具体到单独赛道来看，还是有一些子品类实现了逆势上扬。
超休闲
正如我们提到过的，2022年的超休闲赛道，仍是全球下载量最高的手游品类。这条赛道变化迅速，竞争激烈，细分子品类众多，容易诞生爆款。其中部分模拟、动作、益智产品夺得了不错的成绩：
《Phone Case DIY》
厂商：Crazy Labs by TabTale
《Phone Case DIY》是一款以自制手机壳为题材的模拟超休闲。在游戏中，玩家可以通过喷色、固色、装饰等多个步骤，体验真实制作手机壳的感觉。该作最大的亮点是操作自由度高，细节逼真，颜色和装饰品选择多种多样，能够极大满足玩家对手机壳制作的热爱，在超休闲这条赛道中以6.17亿的下载量位居榜首。
《Find the Alien》
厂商：MOONEE PUBLISHING LTD
《Find the Alien》的玩法极为简单，甚至不用动脑：玩家通过扫描仪在日常生活场景中（家、公司、教室等）找到外星人并将其击杀。画面质量秉持了欧美厂商一贯的3D建模风格，简单中透露着诙谐。从实际体验来看，《Find the Alien》多少借鉴了一些脑洞类游戏的玩法，比如透视扫描等。该作在印尼、沙特阿拉伯均有上榜，尤其在印尼，下载量达到了55.57M。
这里不得不多说一句，在2022年，我们也“挖掘”了多家海内外厂商的超休闲游戏，比如表情包打牌、托尼模拟器、猎奇美妆等等，我们发现，他们的爆款思路是有迹可循的，大致可以概括为两方面，一个就是创意，而创意很大程度上来源于生活，比如化妆、整理、收纳、停车等等，因此他们的选择大多会围绕生活化题材开展；第二个则是猎奇，如重口味化妆游戏《Makeover Studio：Makeup Games》（猎奇向美妆游戏占领美榜TOP1 这届欧美玩家越来越重口了），以及上面提到的寻找外星人等，这些猎奇向的题材可以满足一小部分人的偏好，同时也能满足大部分玩家的好奇心。顺着这两条思路下去，或许我们能够在2023年的超休闲赛道上看到更多有意思的产品。
派对游戏
从2020年老大哥《糖豆人》火出圈后，派对游戏就开始从一个“小透明”变成了“香饽饽”，更多厂商开始加入派对赛道并探索出了多样化的玩法。比如太空狼人杀《Among Us》、抢在《糖豆人》前上线手游版派对大逃杀游戏的《Stumble Guys》、跻身海外多个国家及地区的国产手游《Super Sus》、做出了变化，在中韩市场迎来事业第二春的变种狼人杀《鹅鸭杀》，以及正在海外展开测试并可能成为下一个派对爆款的《蛋仔派对（Eggy Party）》（网易）及《Funny Fighters》（雷霆）等。
《Stumble Guys》
厂商：芬兰厂商Kitka Games
《Stumble Guys》玩法类似《糖豆人》，在此前文章中我们已经有比较深刻的拆解，此处不做过多说明（点击查看相关文章：手游版“糖豆人”默默无闻两年之久 终于在全球55个地区实现了爆火）。值得一表的是，从报告中来看，《Stumble Guys》赢麻了——上线至今不足一年，全球累计下载量已突破近3亿次，月流水超6000万，在欧洲、亚太、拉美等多个国家及地区实现了MAU的重大突破，超过《糖果传奇》与《Apex Legends》位居第三。
其他
除上述提到的品类外，还有一些产品凭借差异化切中了细分赛道，在全球游戏市场中获得了不错的成绩，如海彼的《Survivor！.io》，凭借Roguelike玩法，拿下了角色扮演类用户支出TOP2，累计收入近3亿美元。紧随其后的是《一念逍遥》，以2.24亿美元的成绩位居第3，这也是榜单中唯一一款修仙题材手游（相关阅读：厦门这家游戏“扛把子”让海外玩家也迷上了修仙）。
从游戏时长来看，以《Roblox》和《Minecraft》为首的沙盒游戏自2021年至2022年游戏时长增加了25%，在全球多个国家及地区中都对游戏增长起到了主导作用。从不同年龄和性别组来看，多集中于18-24岁年轻玩家，其中女性玩家较多。
03 写在最后
整体来看2022年的全球游戏市场，我们可以总结出以下几点：
1.虽然2022年游戏新品及爆品的数量均有所减少，但也存在如《弹壳特工队》《Stumble Guys》这样的黑马，无论是在玩法方向层面，还是发行策略上，都对后续入场的产品有着较高的指导性价值。
2.更多的老游戏依然拥有着强悍的生命力，在上线3年、5年甚至更久后，MAU仍然保持在不错的水平，这是长线运营的最佳体现。
3.中小团队在更加轻量化的品类特别是超休闲、休闲等方向上，表现较为突出，正在扛起中国游戏出海的大旗。
4.在2023年，中国游戏出海仍要以精品化为主，可以在玩法、画面、题材等方面以差异化打造自身的竞争优势；同样，在买量方面，也要跟随市场与用户变化进行及时调整，利用好直播、短视频等方式，以实现更好的效果营销。
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